ライフプランに必要なマネーリテラシーを認定する
ファイナンシャル・ウェルビーイング検定

学習方法と検定試験

知識を得て実践へ

学習項目について

ファイナンシャル・ウェルビーイング検定では、生きていくうえで欠かすことのできないお金についての仕組みや制度を多面的に学習することができます。

学習項目について

学習項目詳細

  • ファイナンシャル・ウェルビーイングとライフプランニング
    • ウェルビーイングとは
    • ライフサイクルの変化とライフプランの重要性
    • ライフイベントでかかるお金
  • 家計管理(収入、支出、資産残高)
    • 給与明細の見方、手取り収入について
    • 個人事業主の場合の手取り収入について
    • 支出の整理
    • 資産残高の洗い出し方法
  • 税金と社会保険の基本
    • 所得税・住民税の仕組み
  • クレジットカードとローン
    • クレジットカードの仕組みと注意点
    • マイホームと住宅ローン
  • ライフプランシミュレーション
    • ライフプランシミュレーションシートの作成方法
  • リスク管理と保険
    • リスク対策と優先順位
    • 自助・職場の保障・公的保障の理解
    • 公的保険と万が一のときの保障について
  • 公的年金と企業年金
    • 公的年金制度の仕組み
    • ねんきん定期便の見方
    • 企業の退職給付制度
  • 資産形成としての投資
    • 自分で備える資産形成方法
    • 投資と投資信託
    • 税制優遇制度(NISAとiDeCo)
  • その他
    • 金融トラブルに巻き込まれないために

解説動画について

  • 全部で21動画あります。
    1動画が約20分程度となっていますので、スキマ時間でも学習を続けられます。
  • 各種統計や新しい制度等も包含し、FP・税理士・社労士がファクトチェックした内容です。(2024年5月時点)
  • 講義で使用するスライドは、講義内容がイメージしやすく、記憶に残りやすいよう工夫されています。
  • 実践派FPの横田健一氏が講師を担当しています。

テキスト教材について

テキスト

テキスト
  • 全191ページで、カラーの図表も多く入っていますので、読み進めやすい構成になっています。
  • 各章の最後におさめた「チェックポイント」で、学習内容の要点を簡潔におさらいできます。
  • 製本版テキストをお届けしますので、解説動画を見た後に確認してください。

スライド集

スライド集
  • 解説動画で使用しているスライドをまとめた「スライド集」は復習でお役立てください。
  • 学習を進めていくなかで、既に学習した章での関連内容をすぐ確認することができます。

ライフプランシミュレーションシート

ライフプランシミュレーションシート
  • 実際にご自身の収支を書き込んで、将来のライフプランを思い描きながら、シミュレーションすることができるシートです。
  • 解説講義受講後、アウトプット素材のひとつとしてご利用ください。(こちらは検定試験では使用しません)

WEBシステムについて

WEBシステムについて

本検定は「Brain e-learning room」というWEBシステムで受講・受験します。
ご決済後にシステムから配信される、ログインに必要なアカウント情報メールからログインしてください。(メールが届かない場合はこちら【メールが届かない場合】をご確認ください)
ログインすると、メニューが表示されますので、すぐ学習が開始できます。

システムでできること システムでできること
  • 各種教材のダウンロード
  • 解説動画の視聴
  • ご自身での学習の進捗チェック
  • 検定受験
  • 受験結果の振り返り
  • 認定証ダウンロード

おすすめの学習方法

  • 第1章から解説動画を視聴してください。(必要に応じて教材をダウンロードしてください)
    お手元に冊子教材のスライド集がありましたら、解説動画を視聴しながらメモをとっておくと復習時に役立ちます。
  • 各章最後の確認問題を解いてください。
  • 解説動画視聴後、学習した章のテキストを確認してください。
  • 各章最後のチェックポイントが理解できたら、次の章へ進んでください。
おすすめの学習方法
おすすめの学習方法

検定試験について

ファイナンシャル・ウェルビーイング検定は視聴可能期間中(ご決済から90日)であれば、合否にかかわらず、いつでも何回でも受験が可能です。
(本検定は学習いただいた知識を定着させ、ご自身のライフプランで実践いただくための検定ですので、是非ご活用ください)

検定試験について
  • 試験問題50問/試験時間は40分です。
  • 受験開始すると、試験残り時間のカウントダウンが始まります。
  • 問題は三択方式です。問題をよく読んで、解答となる選択肢を選んでください。
  • 試験時間中でしたら、どの問題から解答いただいても構いません。
  • 途中での解答変更も可能です。
  • すぐに合否結果が表示され、フィードバックされます。
  • 合格すると、認定証メニューが表示されます。

認定について

合格すると、認定証メニューが現れ、利用期間内でしたらいつでも認定証のダウンロードが可能です。データとして保存したり、印刷して、是非ご活用ください。

  • 利用期間内(決済完了から90日)であれば、いつでも画面を確認することが出来ます。
  • 期間を過ぎるとダウンロード出来なくなります。お早めに保存ください。
認定について

認定を受けた場合は、以下の「正式名称」を記載することが出来ます。 原則、有効期間はございません。是非ご記載ください。
ファイナンシャル・ウェルビーイング検定 認定
Passed the Financial Well-being certification test.

認定について
活用ケース 活用ケース
  • エントリーシート
  • 履歴書
  • 職務経歴書(CV、Resume)
  • 名刺 等
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